1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночами орудует жестокий маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и загадочные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, до сих пор не оправившемуся от провала старого дела об оккультной секте, и капитану милиции Фёдорову, который разрывается между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким прессингом начальства герои пытаются выйти на след убийцы, но каждый новый символ лишь запутывает дело. Чубин всё больше убеждается, что зло имеет мистическую природу, а Фёдоров отчаянно ищет логику в безумии, понимая, что следующей жертвой может стать кто-то из его близких. Смогут ли они остановить маньяка, пока город не погрузился в панику, или тёмное прошлое Чубина и личные демоны Фёдорова приведут к новой трагедии?
