Караг, подросток-оборотень, скрывающий в себе дух могучей пумы, пытается освоиться в тайной академии для таких же, как он. Здесь, вдали от дома, его сердце разрывается от тоски по семье. Единственным светом в этой непростой жизни становятся новые друзья: озорная белка Холли, гордая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако тень прошлого настигает его, когда в дело вступает Эндрю Миллинг — бывший наставник, а ныне главный враг Карага.
Миллинг делает Карагу коварное предложение: ложь на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Ослепленный мечтой, Караг соглашается, не ведая, что становится пешкой в чужой игре. Он и не подозревает, какие темные планы вынашивает Миллинг против самой школы. Теперь Карагу и его верной команде предстоит не только распутать этот заговор, но и столкнуться с опасностями, которые грозят уничтожить всё, что они успели полюбить.
